È probabile che l'invasione russa dell'Ucraina questa settimana significhi un elenco crescente di sanzioni economiche che riguarderanno tutti, inclusa la catena di approvvigionamento tecnologico che fa affidamento sull'Ucraina per alcune materie prime fondamentali utilizzate nella produzione delle pulci.
Riuscirà Apple a risolvere la sfida della filiera?
I miei pensieri sono rivolti a tutti coloro che subiscono le devastazioni di qualsiasi guerra e, come tutti gli altri questa settimana, ci rivolgiamo al popolo ucraino. I poveri tendono a soffrire quello che devono, e la storia recente mostra che una vittoria duratura raramente viene dalla sola canna di un fucile. Quindi pensa agli sviluppatori tecnologici con sede a Kiev, in Ucraina, come quelli con cui ho parlato di recente di MacPaw e Setapp.
Puoi leggere una dichiarazione di MacPaw qui. Apple ha anche affermato che sosterrà gli sforzi umanitari locali.
Ma non è solo lo sviluppo (e anche il grano) che viene dall'Ucraina; Il paese è anche ricco di materie prime difficili da trovare utilizzate nei chip di silicio e nei sensori avanzati. Ciò include il gas neon utilizzato dai laser per la produzione di chip, il palladio e circa il 90% del neon statunitense per semiconduttori. Citando la società di consulenza statunitense Techcet, Reuters avverte che se la controversia dovesse intensificarsi, alcuni dei più grandi produttori di chip del mondo potrebbero essere colpiti. Intel, ad esempio, ottiene metà dei suoi Neon dall'Europa orientale.
È improbabile che Intel sia l'unico fornitore interessato.
Apple può essere immune?
Non si tratta solo della produzione di core processor. Anche se le più grandi aziende tecnologiche si riprendessero, in che modo la scarsità di materie prime influenzerà la fornitura di quelle cose difficili da trovare che il CEO di Apple Tim Cook chiama "nodi legacy"?
Arrivato così presto dopo una carenza di chip indotta dalla pandemia, una carenza aggravata da un'enorme crescita della domanda di processori mentre Internet si mette in cima a tutto, questo deve essere un mal di testa. (E non trascurare la recente perdita di molta fornitura globale di SSD.)
Queste carenze hanno un impatto reale. Riteniamo che Apple abbia dovuto dirottare alcuni componenti dalla produzione di iPad per utilizzarli negli iPhone come parte della sua risposta alla carenza di silicio, che riteniamo possa aver contribuito a vendite di iPad inferiori al previsto.
L'industria non era cieca di fronte alla minaccia. Come accennato, Techcet ha emesso il suo avviso settimane fa. Molte grandi aziende, incluso il partner di Apple TSMC, potrebbero aver già cercato una fornitura alternativa. Tuttavia, con tale produzione concentrata in un'unica area geografica, la corsa a fonti alternative porterà probabilmente ad aumenti di prezzo.
Questi aumenti avranno un impatto su un'economia globale che sta già affrontando le conseguenze fiscali della crisi del COVID-19, di durata simile.
Questa crisi dilagante
Il fatto è che stiamo riscontrando anche una forte domanda di prodotti tecnologici. Siamo abituati ai chip di computer, smartphone, tablet e console di gioco. Ma il mondo dei computer che sembriamo costruire sta anche mettendo patatine in teiere, pentole di coccio, macchine per il pane, porte di garage e armadietti. Automobili, occhiali AR, interruttori della luce, cavi USB: tutti questi gadget contengono anche chip.
L'anno scorso, le case automobilistiche sono state costrette a tagliare la produzione di nuovi veicoli a causa di problemi con la fornitura di chip. Ma poiché i governi di tutto il mondo cercano anche di trasferire intere popolazioni alle auto elettriche (che contengono anche microchip) entro il 2030 e cercano di mettere in atto l'infrastruttura di ricarica per alimentarle, è difficile non vedere il conflitto creare una cascata di nuovi problemi.
Innovazioni come le città intelligenti e l'Industria 4.0 non sono affatto innovative senza il giusto silicio per alimentarle. Eppure la COP26 ha visto i governi fare molto affidamento su soluzioni tecnologiche per il cambiamento climatico.
Apple ha scala, ma l'impatto si farà sentire
Apple, come sappiamo, ha il potere di scala dalla sua. Produce centinaia di milioni di dispositivi, quindi quando ti rivolgi a un fornitore di componenti, spesso fai buoni affari e dai la priorità alle tue esigenze. Chi ha i soldi (e un portafoglio ordini completo) dà il tono.
Questo potrebbe aiutare l'azienda a garantire le forniture dei dispositivi su cui sappiamo che sta attualmente lavorando, inclusi iPhone SE 2022 e occhiali AR. C'è anche da sperare che non risenta della carenza di neon mentre cerca di progettare nuovi processori. (Anche se immagino che le macchine della serie di chip M2 siano pronte per l'uso.)
Se TSMC sta lottando per garantire forniture di componenti alternativi, sicuramente Apple deve augurargli ogni bene. Potresti anche avere un breve elenco di raccomandazioni da offrire a TSMC, che attualmente sta cercando un analista di business intelligence, "interessato a tradurre i cambiamenti geopolitici ed economici per incidere sulla catena di approvvigionamento del settore.
Potrebbe essere nell'interesse di Apple aiutare TSMC a trovare un buon candidato per questa posizione. La domanda di tutti i materiali e dei chip all'interno dei dispositivi dovrebbe crescere di oltre il 37% nei prossimi quattro anni.
Questa potrebbe essere un'altra giornata impegnativa nell'elenco Slack #ToDo dal team operativo di Apple. Ma oltre ad essere una crisi commerciale, ciò che sta accadendo in Ucraina (e in tutte le altre zone di conflitto mondiale) è una crisi, e forse un fallimento, del dialogo e dell'umanità.
Potrebbe, in altre parole, essere un buon momento per donare denaro alla Croce Rossa. E, come Cook, sperare nella sicurezza di tutte le persone comuni che soffrono così tanto ma hanno così poco controllo su tali conflitti.
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