La serie costante di vendite record di Mac di Apple sembra stia subendo un duro colpo. Mentre il malessere economico ha divorato gran parte delle vendite di PC nel primo trimestre del 2023, il produttore di Mac è stato il più colpito, secondo i risultati preliminari di IDC.
Le vendite di Apple Mac diminuiscono del 40,5% su base annua
Nel suo ultimo rapporto sulle quote di mercato dei PC, IDC ha confermato un calo significativo nel settore globale dei PC. "La bassa domanda, l'eccesso di scorte e il deterioramento del sentiment macroeconomico hanno contribuito al forte calo delle spedizioni di PC tradizionali durante il primo trimestre del 2023 (1Q23)", hanno affermato gli analisti.
In un trimestre miserabile per l’intero settore, le spedizioni di PC hanno raggiunto i 56,9 milioni, in calo del 29% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Apple è stata la più colpita, con un calo del 40,5% su base annua, ha affermato IDC. Lenovo ha registrato un calo del 30,3%, HP del 24,2%, Dell del 31% e ASUS del 30,3%.
Le spedizioni di Apple nel primo trimestre del 2023 sono state pari a 4,1 milioni, per una quota di mercato del 7,2%, ha affermato IDC. Si tratta di una quota di mercato in calo rispetto alla quota di mercato dell’8,6% nel primo trimestre del 2022. Tuttavia, vale la pena notare che mentre l’industria dei PC è cresciuta solo del 6% negli ultimi anni, la quota dei Mac di Apple è cresciuta del 60% durante questo periodo.
Fine della frenesia alimentare
Apple aveva avvertito gli investitori di anticipare un calo nelle vendite dei Mac. Intervenendo all'ultima conferenza finanziaria di febbraio, il CEO Tim Cook ha osservato che il settore è in contrazione e ha detto: "Penso che sarà un po' difficile a breve termine".
Il CFO dell'azienda, Luca Maestri, lo ha spiegato così:
"Per Mac e iPad, prevediamo che i ricavi per entrambe le categorie di prodotto diminuiranno a doppia cifra anno su anno, a causa di confronti difficili e di difficoltà macroeconomiche."
Il calo riflette la fine dello spostamento indotto dalla pandemia verso il lavoro a distanza, durante il quale datori di lavoro e dipendenti si sono affrettati a investire nei migliori computer che potevano permettersi. Sembra che ora il settore stia tornando ai modelli pre-COVID.
In effetti, IDC ha notato che le spedizioni totali di PC di questo trimestre, pari a 56,9 milioni, sono significativamente inferiori rispetto agli anni pre-pandemia. Secondo l’azienda, il primo trimestre del 2019 ha visto 59,2 milioni di PC spediti, mentre il primo trimestre del 2018 ha raggiunto i 60,6 milioni.
“Il forte calo sta colpendo tutti i segmenti (consumatori, istruzione e imprese)”, ha affermato Jitesh Ubrani, responsabile della ricerca, localizzatori mobili globali presso IDC. "Le aziende hanno anche iniziato a rallentare la spesa per i PC mentre lottano per affrontare il difficile clima macroeconomico. Anche il Forex è un grosso problema al di fuori degli Stati Uniti, poiché le aziende che avevano pianificato i loro budget IT l'anno scorso ora si stanno rendendo conto che i loro budget semplicemente lo fanno. non andare abbastanza lontano a causa dell’aumento dei prezzi e dell’indebolimento delle valute locali.
Erik Woodring, analista di Morgan Stanley Apple, aveva avvertito a febbraio che la debole domanda dei consumatori, un rallentamento dei mercati aziendali e le deboli condizioni economiche avevano contribuito all’aumento dei titoli del canale. Pensa che le vendite di PC quest'anno raggiungeranno il tasso più basso dal 2006.
Sfide e opportunità della supply chain
Le stime di IDC sono emerse quando i principali fornitori di componenti Apple, Foxconn e TSMC, hanno annunciato i propri quartieri oscuri. Foxconn la scorsa settimana ha registrato un calo dei ricavi del 21% su base annua a marzo, dopo un calo dell’11,65% a febbraio. Il presidente di Foxconn Young Liu ha dichiarato a febbraio: "Manteniamo una visione relativamente conservatrice dell'elettronica di consumo intelligente e crediamo che potrebbe diminuire leggermente".
Secondo le stime di Bloomberg, i ricavi di TSMC sono diminuiti del 15%. Si tratta del secondo trimestre consecutivo di calo. Recentemente è stato anche riferito che Apple ha interrotto la produzione dei processori M2 di TSMC per un mese a causa della domanda più debole del previsto per i sistemi che offrono il chip.
Se c’è un lato positivo in queste cupe previsioni di mercato, è che il declino offre ai produttori un po’ di spazio per adeguare le loro catene di approvvigionamento ed esplorare la produzione al di fuori della Cina.
Si ritiene che i partner fornitori di Apple stiano già accelerando importanti investimenti in impianti di produzione in India, Vietnam, Tailandia e altrove. Foxconn ha investito 300 milioni di dollari nella produzione in Vietnam e ha investito la maggior parte dei suoi investimenti in nuovi impianti di produzione di iPhone in India.
Zoom sul telescopio
In futuro, molto dipenderà dalla ripresa economica. "Entro il 2024, una base installata obsoleta inizierà ad essere aggiornata", ha affermato in una nota Linn Huang, vicepresidente della ricerca, dispositivi e display presso IDC.
“Se per allora l’economia sarà in ripresa, ci aspettiamo che il mercato cresca in modo significativo” man mano che le imprese, le scuole e i consumatori aggiorneranno i loro sistemi, ha affermato Huang. "Se la recessione nei mercati chiave dovesse continuare anche nel prossimo anno, la ripresa potrebbe essere molto lenta."
Al momento in cui scrivo, ci sono forti speculazioni secondo cui Apple presenterà i primi Mac con processori M3 da 3 nanometri alla prossima Worldwide Developers Conference di giugno. Questi saranno i primi PC consumer del settore a disporre di processori da 3 nm e si prevede che offriranno miglioramenti significativi in termini di potenza e prestazioni rispetto ai sistemi esistenti.
Apple ha riscontrato una forte reazione alla presentazione del MacBook Pro M1 durante l'ultimo trimestre dell'anno. Dopo un trimestre Mac debole nel quarto trimestre del 2022, Apple ha introdotto i Mac aggiornati con chip M2 nel gennaio 2023, ma sono arrivati con una fiducia dei consumatori notevolmente indebolita nella maggior parte delle economie. Resta da vedere se il fascino dei nuovi Mac M3 darà ad Apple la spinta di cui ha bisogno per scrollarsi di dosso l'attuale malessere in tempi brevi.
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